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    林作新:從東到西——中國的木材供應

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    中國、日本、韓國、甚至東南亞,都被稱為“遠東”,一聽就知道是歐洲人講的,從歐洲往東看,我們是最遠的。

    然而站在我們這兒,往西看英法等國就是“遠西”,美國就是“遠東”了。

    從東到西,從另一個說法來理解是遍布全球的意思。是的,中國的木材供應遍布全球,也可能會從東到西。

    中國2018年1——7月份,進口木材6598萬立方米,比2017年同時期增加7.5%;金額為128.5億美元,金額的增加比數量大,增加了16.5%,顯示了國外木材售價的增長。

    預計今年全年進口木材,將超過一億一千萬立方米,金額會超過250億美元。



    2018上半年

    2017上半年

    增減%

    俄羅斯

    1716.2

    1686.6

    1.8%

    新西蘭

    806

    653.6

    23.3%

    加拿大

    404.6

    531.1

    -23.8%

    美國

    542.1

    477.9

    13.4%

    澳大利亞

    240.9

    234.04

    2.9%

    泰國

    337.4

    307.9

    9.6%

    巴新

    182.9

    136.2

    34.3%

    所羅門

    154

    125.9

    22.3%

    歐洲(不含俄羅斯)

    480.5

    446

    7.7%

    亞洲(不含泰國)

    165.18

    170.6

    -3.2%

    非洲

    285.9

    238.4

    19.9%

    拉丁美洲

    291

    135.3

    115.1%

    合計

    5606.68

    5152.8

    8.8%


    木材主要進口自俄羅斯、新西蘭、加拿大、美國、泰國、非洲、拉丁美洲及澳大利亞。

    而原木則主要進口自俄羅斯、新西蘭、美國、加拿大、泰國、澳大利亞和歐洲,這幾個國家與地區占總進口量的81%。


    我們的木材消費:

    ——造紙:占65%左右,最近廢紙進口減少,估計今后造紙消耗的木材,占比還會更高。

    ——人造板、實木地板、家具等:占35%

    根據專家的測算,到2020年,中國的木材需求量,可能達到8億立方米,其中2億立方米必須進口。

    目前,中國已經是全球第二大木材消耗國,第一大木材進口國。這個趨勢,在可預見的將來,不會改變,甚至會“越演越烈”。

    進口木材,分針葉材和闊葉材,針葉材是寒溫帶地方的林木,闊葉材是熱帶硬木。

    在進口的形式上,還分:

    針葉材:

    ——針葉材原木;

    ——針葉材鋸材;

    闊葉材:

    ——闊葉材原木;

    ——闊葉材鋸材;

    現在,越來越多國家,除了非常落后的地方,都不愿意出口原木,希望加工成鋸材,甚至齊邊、干燥之后才出口。一方面賺取加工費,另一方面,用戶比較方便。

    當然,紅木用材除外,紅木家具廠比較愿意進口原木,這是因為紅木家具的開料方式比較特殊,鋸材反而不好用。


                 針葉材原木主要資源國

    針葉原木

    2018

    上半年

    2017

    上半年

    增減%

    新西蘭

    777.7

    617.3

    26.0%

    俄羅斯

    417.2

    450.9

    -7.5%

    美國

    253.5

    219.5

    15.5%

    澳大利亞

    239.8

    229.6

    4.4%

    加拿大

    117

    158.3

    -26.1%

    日本

    43.7

    33.4

    30.8%

    烏拉圭

    128.9

    11.9

    983.2%

    合計

    2017.4

    1765.5

    14.3%



    針葉材鋸材主要資源國

    針葉鋸材

    2018上半年

    2017上半年

    增減%

    數量

    單價

    數量

    單價

    數量

    單價

    俄羅斯

    736.8

    188

    708

    181

    4.1%

    3.9%

    加拿大

    190.5

    212

    250.7

    189

    -24.0%

    12.2%

    芬蘭

    71.5

    255

    83.6

    224

    -14.5%

    13.8%

    瑞典

    43.94

    256

    45.5

    217

    -3.4%

    18.0%

    智利

    37.38

    255

    35.1

    243

    6.5%

    4.9%

    歐洲其他地區

    48.74


    41.35


    17.9%


    美國

    27.74


    28.52


    -2.7%


    不管是原木還是鋸材,針葉材主要還是來自寒溫帶地區,而近年來,進口歐洲針葉鋸材增長很快,2017年增長64.1%

    今年上半年,中國全國針葉鋸材的進口總體下降2.5%,歐洲扣除芬蘭,瑞典之后,仍增長17.9%

    歐洲是進口針葉鋸材增長最快的地區,所以我才說是從東到西。

    為什么扣除芬蘭和瑞典的鋸材呢?因為這兩個國家的針葉鋸材主要用在家具行業,而家具行業由于今年受環保治理的影響,需求下降。所以這兩國的鋸材進口量也因此下降。

    原來針葉林的供應,問題比較少,俄羅斯的針葉林蘊藏量十分豐富,價格比較便宜。2018年上半年,原木平均單價118美元/立方米,美國是166美元/立方米,便宜40%

    但是在資源問題上,我們也不能太依靠一個國家或地區。118日有一則新聞:俄羅斯自然資源和生態部部長科貝爾金在聯邦委員會發表講話:“中國是俄羅斯木材出口的主要市場,但如果雙方,特別是中方不能解決好貿易秩序問題,我們將完全停止對華木材出口。”

    他的意思是要中國人出資在俄建設林場,目的明顯而且露骨。

    另一個原木供應量龐大的加拿大,也忽然減少出口到中國。今年上半年,原木減少26.1%,鋸材減少24.0%,這是因為加拿大發生病蟲害,產量下降了;另一方面,近期美國經濟比較景氣,需求量增大,加拿大的木材都轉到美國市場去了。


    闊葉材原木資源國

    闊葉原木

    2018年上半年

    2017上半年

    增減%

    數量

    單價

    數量

    單價

    數量

    單價

    非洲

    215.9

    454

    188.1

    424

    14.8%

    7.1%

    巴新

    136.5

    221

    135.8

    196

    0.5%

    12.8%

    俄羅斯

    153.6

    144

    135.6

    148

    13.3%

    -2.7%

    所羅門

    110.1

    190

    125.9

    171

    -12.5%

    11.1%

    歐洲

    128.9

    247

    99.2

    206

    29.9%

    19.9%

    美國

    72.8

    446

    48.2

    485

    51.0%

    -8.0%

    拉丁美洲

    40.6

    279

    20.4

    338

    99.0%

    -17.5%

    亞洲

    21.8

    1028

    16.2

    344

    34.6%

    198.8%

    其他

    134.3


    44.4


    202.5%


    總計

    1014.5


    813.8


    24.7%



    闊葉材鋸材資源國

    闊葉鋸材

    2018上半年

    2017上半年

    增減%

    數量

    單價

    數量

    單價

    數量

    單價

    泰國

    237.64

    325

    216.8

    313

    9.6%

    3.8%

    美國

    124.26

    659

    119.5

    602

    4.0%

    9.5%

    俄羅斯

    69.77

    273

    66.7

    285

    4.6%

    -4.2%

    歐洲

    48.17

    437

    41.2

    384

    16.9%

    13.8%

    加蓬

    25.66

    534

    19.7

    551

    30.3%

    -3.1%

    非洲其他地區

    17.95


    13.09


    37.1%


    印尼

    17.72

    813

    14.3

    859

    23.9%

    -5.4%

    亞洲其他地區

    48.2


    66.27


    -27.3%


    其他

    16.49


    13.88


    18.8%


    總計

    605.86


    571.44


    6.0%



    闊葉材硬木的供應問題比較多。

    闊葉材硬木分為兩大塊:

    ——東南亞和非洲硬木,是紅木家具與地板的供應地。

    ——美國、俄羅斯及歐洲硬木,大部分是家具、地板材料。


    東南亞硬木的供應


    2017

    2016

    原木

    鋸材

    原木

    鋸材

    緬甸

    1.98

    3.68

    13.27

    5.79

    馬來西亞

    7.98

    29.23

    9.58

    26.75

    印尼

    1.77

    31.44

    1.2

    27.1

    菲律賓

    0.45

    32.77

    0.23

    31.33

    柬埔寨

    0.84

    4.09

    0.22

    4.17

    老撾

    10.24

    4.77

    16.15

    6.79

    泰國

    0.04

    481.99

    0.04

    402.14

    越南

    3.89

    54.66

    4.3

    46.6


    其中泰國應該屬于“地區”,老撾、柬埔寨及緬甸等國家的木材,很多是通過泰國出口的。

    東南亞的熱帶硬木分:

    ——紅木:2000年發布的《紅木》國家標準,5833種,最近改為29種。

    ——非紅木:菠蘿格、柚木、柏木、金絲柚、柳桉、山樟、甘拔等。

    2017年,中國的紅木進口量還是有所增加:

    原木:99.1萬立方米,增加23.6%

    鋸材:14.8萬立方米,增加84.1%

    過去傳統的紅木供應來自東南亞,近年來,非洲已占總進口量的百分之八十以上了。

    東南亞硬木出口下降比較多的國家是緬甸和老撾,這主要是他們的國家政策,以及CITES的國際禁令。

    其他東南亞國家,出口非紅木類的鋸材有所增長,原木供應下降,但大體上還是持平的。

    美國的硬木進口:

    最值得我們關注的是美國的闊葉材,讓我們先看看一些數據。

    中國進口美國木材,占總進口量的10%左右,相反地,美國木材出口到中國,卻占他們的大頭。

    原木總出口的54%出口到中國;

    鋸材總出口的38%出口到中國。

    中國是美國木材的主要市場



    中美雙方爆發了貿易戰,因此從今年925日起中國對從美國進口的木材征收報復性關稅。


    紅白橡木的影響最大,中國征收25%的進口關稅,這是先加稅后再計算增值稅,同時考慮到近期人民幣對美元貶值近10%,綜合計算如下:

    從美國進口加稅后的橡木,是加上37%左右,成本增加了許多,一般的企業是承受不了的,必然會尋找其他的替代供應國。

    俄羅斯就算不考慮進口稅,本來就比美國便宜,原木大約便宜34%,鋸材便宜24%。美國木材進口加稅后,俄羅斯的橡木便宜更多了,原木便宜84%,鋸材便宜69%,價格差距這么大,盡管俄羅斯的供應有些問題,干燥、長度都不是那么理想,但中國的廠商由于成本的原因肯定只能選用俄羅斯的。


    俄、美橡木單價比較


    中國是美國硬木的主要市場,如果中美貿易戰繼續下去,美國將會失去中國的市場。相反地,中國可也從其他國家進口更廉價的木材替代。日子一久,美國將永久失去中國市場。

    不但如此,由于失去大量訂單,一定會造成工人流失,會嚴重地影響林業生產,將來即便中止貿易戰,重新獲得中國的市場,美國也無法恢復生產。

    中國的木材供應大體上就是這樣,俄羅斯與歐洲,可以大部分替代美國的供應;非洲又替代了東南亞。我們的供應,有從東到西的趨勢。






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